Factuur aan debiteur / bedrijfsnaam op factuur

Facturen van een cliënt naar een andere organisatie sturen

  1. Maak via Contacten een nieuwe debiteur aan met de gegevens van het bedrijf waar de factuur naartoe moet. Zorg dat je als categorie Debiteur selecteert.
  2. Open het cliëntdossier van de medewerker en klik op "Gegevens wijzigen".
  3. Selecteer bij het veld "Factureren aan debiteur" de zojuist aangemaakte organisatie.

  4. Stel bij het blokje Contactgegevens in of de cliënt de factuur ook moet krijgen. Zo niet, selecteer dan bij "Standaard verzendmethode factuur" de optie "Niet verzenden".
  5. Klik op "Opslaan".

De facturen aan deze cliënt zullen nu aan de ingestelde organisatie geadresseerd en verstuurd worden.

Bedrijfsnaam op factuur aan cliënt

Indien een cliënt graag een bedrijfsnaam op de factuur wilt hebben zijn er twee opties:

1. Debiteur aanmaken en koppelen aan cliënt

  1. Open het cliëntdossier en klik op "Wijzig".
  2. Klik bij het blokje "Overige instellingen" op de + bij "Facturen aan debiteur".

  3. Maak de debiteur aan met de gegevens die de cliënt op de factuur wil hebben. Selecteer als categorie Debiteur.
  4. Klik op "Opslaan" om de debiteur toe te voegen.
  5. Klik onderaan op "Opslaan" zodat de nieuwe debiteur gekoppeld is aan de cliënt voor de facturen.

2. Bedrijfsnaam in achternaam-veld toevoegen

  1. Open het cliëntdossier en klik op "Gegevens wijzigen".
  2. Vul bij het veld Achternaam achter de achternaam een streepje in en vervolgens de bedrijfsnaam. Als voorbeeld: "Klaassen - Bedrijfsnaam".
  3. Klik op "Opslaan".

Het nadeel van deze optie is dat de bedrijfsnaam ook in de mails waar de achternaam gebruikt wordt getoond zal worden.

Nog hulp nodig? Contact Contact