Hoe kan ik gegevens of een dossier exporteren?
Je blijft altijd eigenaar van alle gegevens die je invoert in MijnDiAd. Je kunt de gegevens ook altijd weer exporteren naar een CSV-bestand. Een CSV-bestand kan geopend worden in Microsoft Excel. Tevens kan dit type bestand gebruikt worden om de gegevens te importeren in een ander programma.
Waarom exporteren?
Enkele voorbeelden van redenen waarom je de gegevens zou willen exporteren:
- Je wilt een overzicht van de facturen en praktijkkosten aanleveren aan je boekhouder.
- Je wilt een e-mail sturen aan al jouw cliënten.
- Je wilt aan de beroepsvereniging aantonen hoeveel consulten je in een periode gedaan hebt.
- Je cliënt wil een uitdraai van zijn dossier ontvangen.
- Je wilt een cliëntdossier overdragen aan een andere zorgverlener.
- Je wilt je MijnDiAd abonnement opzeggen. (Zie hiervoor het kopje 'Complete export aanvragen' onderaan dit artikel.)
Welke gegevens kun je exporteren?
Je kunt per onderdeel een export maken. Dit kan momenteel voor de volgende onderdelen:
- Cliënten
- E-mailadressen van cliënten
- Consulten
- Workshops
- Facturen en Betalingen
- Kosten
- Banktransacties
- Crediteuren
- Debiteuren
- Producten
- Voorraadgegevens
- Volledig cliëntdossier van een cliënt
- Formulieren overzicht
- Wachtlijst
- Winst en verlies
Hoe exporteer je gegevens?
- Je klikt hiervoor op het betreffende onderdeel in MijnDiAd (bijvoorbeeld Facturatie > Overzicht).
- Klik rechtsboven op de knop met drie puntjes en het pijltje.
- Klik op '... exporteren'. Als voorbeeld hieronder het factuur export scherm:
Je ziet nu het venster om de export te maken. Selecteer de periode waarover je de gegevens wilt exporteren en klik vervolgens op "Exporteer in Excel (csv)".
Cliëntdossier exporteren
- Open een cliëntdossier en klik op het pijltje naast de knop "Wijzig"
- Klik op "Exporteer cliënt (zip)".
- Er wordt nu een zip-bestand gedownload met het volledige cliëntdossier.
Complete export aanvragen
Indien je Hoofdgebruiker bent kun je ook een complete export aanvragen van alle gegevens in MijnDiAd:
- Ga naar Instellingen.
- Klik op Algemeen.
- Klik op Bedrijfsgegevens.
- Klik op Exporteer gegevens.
Klik op Stuur een volledige export per e-mail (beveiligd):
Wanneer de export gereed is ontvang je een e-mail met download link. Je kunt de export alleen downloaden als je als Hoofdgebruiker bent ingelogd. Let op dat je de export op tijd download.
Na 7 dagen wordt de export automatisch verwijderd en is de link niet meer geldig.