Hoe kan ik de boekhouder/accountant toegang geven?

De financiële gegevens in MijnDiAd kunnen op een aantal manier met een boekhouder of accountant gedeeld worden. Hieronder vind je de mogelijkheden.

1. Je boekhouder toegang geven tot jouw MijnDiAd omgeving

Een boekhouder kan enkel bij de financiële gegevens in MijnDiAd. De boekhouder kan dus niet de cliëntdossiers bekijken.

Hoe kan ik een boekhouder toevoegen/verwijderen?

Toevoegen

  1. Ga naar Instellingen > Gebruikers / Rechten > Gebruikers.
  2. Klik op "+ Gebruiker toevoegen".
  3. Kies voor "Boekhouder" en voer vervolgens de naam, het e-mailadres en een telefoonnummer in en klik op "Volgende".
  4. Stel eventueel een wachtwoord in, of vul niets in en klik op "Opslaan" om de boekhouder zelf een wachtwoord te laten instellen en als gebruiker toe te voegen aan MijnDiAd. 

De boekhouder ontvangt nu een e-mail en kan hiermee zelf een wachtwoord instellen.

Verwijderen

  • Ga naar Instellingen > Gebruikers / Rechten > Gebruikers.
  • Klik achter de naam van de boekhouder op "Wijzig".
  • Klik op de "Verwijder" knop om de boekhouder te verwijderen. Na het verwijderen heeft de boekhouder geen toegang meer tot jouw MijnDiAd omgeving. Indien je de toegang tijdelijk wilt blokkeren, kies dan voor "Deactiveer account". Op die manier is er tijdelijk geen toegang, maar kun je later de boekhouder eenvoudig weer toegang geven door het account te activeren.

Hoe kan ik aanpassen wat een boekhouder wel en niet kan doen?

  1. Klik op Instellingen > Gebruikers / Rechten > Rechten.
  2. Vink aan/uit wat de boekhouder wel en niet mag doen in MijnDiAd.

Als de boekhouder niet zelf wil inloggen kun je de gegevens ook periodiek voor de boekhouder exporteren en aanleveren. Zie voor meer uitleg over het exporteren: Exporteren van gegevens uit MijnDiAd.

2. Kopie van omzetfacturen via mail naar boekhouder / boekhoudsoftware

Je hebt in MijnDiAd ook de optie om alle facturen die je maakt ook automatisch naar je boekhoudpakket te laten sturen. Sommige boekhoudpakketten kunnen de facturen dan automatisch inboeken en verwerken. 

  1. Ga naar Instellingen > Financieel > Facturatie / Betalingen > Algemeen.
  2. Zet het e-mailadres waar de kopie van de factuur naartoe moet in het veld "Kopie van alle facturen versturen naar".

Vanaf dit moment zal bij het aanmaken van facturen ook een e-mail met de factuur naar het ingestelde e-mailadres gestuurd worden.

3. Koppeling MijnDiAd met boekhoudpakket

MijnDiAd heeft een koppeling met de volgende boekhoudpakketten:

Nog hulp nodig? Contact Contact

Gerelateerde artikelen