Contacten vastleggen
Contacten worden gebruikt voor alle personen en bedrijven die je wilt vastleggen en die geen cliënten van je zijn. Je vindt de Contacten in het linkermenu --> Contacten.
Contacten toevoegen/verwijderen
Onder contacten kun je alle verschillende soorten contacten eenvoudig bijhouden.
Contact toevoegen
- Klik op Contacten in het linkermenu.
- Klik rechtsboven op 'Contact toevoegen'.
- Vul de gegevens van het contact in, selecteer de juiste categorie en klik op 'Opslaan'.
Contact verwijderen
- Klik op Contacten in het linkermenu.
- Klik bij het contact dat je wilt verwijderen op de blauwe knop 'Tonen'.
- Klik vervolgens op de blauwe knop 'Wijzig'.
- Klik onderaan op de rode knop 'Verwijder' om het contact te verwijderen.
Contactcategorieën beheren
De volgende categorieën zijn de standaard contactcategorieën:
- Crediteur
- Debiteur
- Gemeente
- Huisarts
- Relatie
- School
- Zorginstelling
- Werkgever
- Webshop klant
- Overig
Alle standaard categorieën zijn niet aan te passen. Wel kun je zelf nog categorieën toevoegen:
- Ga naar Instellingen -> Algemeen -> Categorieën.
- Klik rechts op de tab Contactcategorieën.
- Kies 'Contactcategorie toevoegen'.
- Geef je categorie een naam en selecteer een kleur.
- Klik op 'Opslaan'.
Ook is het mogelijk een zelf aangemaakte categorie te wijzigen of te verwijderen. Klik hiervoor op 'Wijzig' bij de betreffende categorie en voer de gewenste wijziging uit.