Hoe kan ik een akkoordverklaring en formulier in één mail versturen?
Het combineren van zowel een akkoordverklaring als formulier in dezelfde mail kan in alleen wanneer je nieuwe cliënten uitnodigt voor het aanvullen van gegevens. Hieronder kun je lezen hoe je dit doet.
Akkoordverklaring instellen
Het is mogelijk om een akkoordverklaring bij bepaalde schermen te tonen. De cliënt kan in dit scherm dan niet verder zonder akkoord te gaan. Zo kun je instellen om de akkoordverklaring te tonen bij het aanvullen van gegevens door cliënten.
- Ga naar Instellingen > Dossier > Akkoordverklaringen.
- Klik bij de desbetreffende akkoordverklaring op Wijzig.
- Vink 'Weergeven bij cliëntgegevens aanvullen' aan.
4. Klik op 'Opslaan'.
Cliënten uitnodigen om gegevens aan te vullen en een formulier in te vullen
Je kunt een nieuwe cliënt uitnodigen via Cliënten > Cliënt uitnodigen. Ook kan het direct bij het aanmaken van een nieuw dossier vanuit de agenda, een online afspraakverzoek of een workshop inschrijving. (Kan ik cliënten zelf hun gegevens laten invoeren?)
Bij de uitnodiging kun je dan direct een formulier meesturen:
Zo krijgt de cliënt één e-mail met één link. Op het eerste scherm dient de cliënt dan de gegevens aan te vullen en akkoord te gaan met de akkoordverklaring(en). Wanneer de cliënt dan op 'Volgende' klikt kan de cliënt direct het formulier invullen.