Facturen beveiligd verzenden
Indien je gebruikt maakt van de module Beveiligde berichten kun je facturen beveiligd versturen. Als je deze module nog niet gebruikt, dien je deze eerst te activeren:
- Ga naar Instellingen -> Algemeen -> Abonnement / Modules.
- Klik rechts op Modules en activeer 'Beveiligde berichten'.
Er zijn diverse manieren om de factuur beveiligd te versturen:
1. Factuur via link openen
In de factuur e-mail voeg je een link toe waarmee de factuur bekeken kan worden. Door het toevoegen van de link wordt de factuur niet meer als bijlage aan de e-mail toegevoegd.
- Ga naar Instellingen -> Algemeen -> Sjablonen.
- Klik rechts op 'E-mailsjablonen'.
- Klik op Wijzig achter het e-mailsjabloon 'Factuur mail'.
- Zet de muis op de plek waar je de link naar de factuur wilt invoegen en klik op 'Gegevens invoegen'.
- Klik op de tab 'Factuur mail' en klik op Invoegen bij 'Veilige link naar factuur'.
- Klik op 'Opslaan' om het gewijzigde e-mailsjabloon op te slaan.
- Herhaal deze stappen voor de sjablonen: 'Factuur (incasso) mail)', 'Creditfactuur mail' en 'Factuur reeds betaald'.
De factuur wordt nu niet meer als bijlage bij de e-mail verstuurd, maar kan pas geopend worden na het klikken op de link.
2. Facturen versturen als beveiligd bericht met pincode
- Ga naar Instellingen -> Dossier -> Cliënt instellingen.
- Klik rechts op 'Nieuwe cliënt'.
Selecteer bij 'Verstuur facturen' de optie 'Beveiligd met pincode'.
Je krijgt vervolgens de vraag of dit voor alle bestaande cliënten ook moet worden aangepast. Kies 'Ja' of 'Nee'.
3. Facturen versturen als beveiligd bericht zonder pincode.
- Ga naar Instellingen -> Dossier -> Cliënt instellingen.
- Klik rechts op 'Nieuwe cliënt'.
Selecteer bij 'Verstuur facturen' de optie 'Beveiligd zonder pincode'.
Je krijgt vervolgens de vraag of dit voor alle bestaande cliënten ook moet worden aangepast. Kies 'Ja' of 'Nee'.