Hoe kan ik cliënten aan behandelaren koppelen? Groepen aanmaken.

Werk je met meerdere therapeuten en heeft iedere therapeut een eigen afgebakende groep cliënten? Of heb je specifieke groepen in je cliëntenbestand, bijvoorbeeld workshopdeelnemers? Het is mogelijk om je cliënten aan groepen te koppelen, zodat alleen de juiste gebruikers toegang hebben tot de voor hen benodigde dossiers. Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden bij het instellen van deze cliëntgroepen.

• Nadat je de groepen hebt ingesteld kunnen de gebruikers (behandelaren, waarnemers en assistenten) alleen nog de cliëntdossiers openen waar ze rechten voor hebben. 
• Als gebruikers geen rechten hebben voor een dossier zullen ze een melding krijgen.
• Hoofdgebruikers kunnen altijd bij alle dossiers (ongeacht de groepskoppelingen) en kunnen er zo voor zorgen dat de cliëntdossiers aan de juiste groepen gekoppeld zijn.
• De groepen zijn alleen van toepassing voor gebruikers in de rollen Behandelaar, Waarnemer en Assistent.

Groepen maken en aan gebruikers koppelen

Voordat je bepaalde cliënten kunt koppelen aan een gebruiker maak je eerst groepen. Dit kun je doen via de onderstaande stappen:

1. Ga naar Instellingen > Gebruikers / Rechten.
2. Open het tabblad "Toegang cliëntdossier/Groepen".
3. Klik op "+ Groep toevoegen" om een groep toe te voegen.
4. Geef de groep een naam en koppel de gebruikers die toegang hebben tot deze groep.
5. Kies bij "Cliënten zonder groep zijn voor alle gebruikers zichtbaar" of cliënten zonder groepen voor iedereen zichtbaar moeten zijn of juist niet. Wanneer dit uitgevinkt staat worden cliënten alleen weergegeven bij de gebruiker die aan die groep gekoppeld is. Als dit is aangevinkt worden cliënten die geen groepskoppeling hebben aan alle gebruikers getoond.

Cliënten toevoegen aan groepen

Je kunt zowel per cliënt als in bulk cliënten toevoegen aan een groep.

In bulk

1. Ga naar het onderdeel "Cliënten" en kies "Bulk opties" (zie knop met drie punten en een pijltje).

   

2. Selecteer de cliënten die je aan een groep wilt koppelen.
3. Klik bovenaan op de knop "Pas cliënt groepen aan". Selecteer de groepen en klik op "Opslaan".

Let op: als je cliënten selecteert die al een groepskoppeling hebben met bijvoorbeeld Groep A en je selecteert Groep A niet, dan worden de cliënten van Groep A ontkoppeld en alleen gekoppeld aan de nu geselecteerde groepen.

Per cliënt

• Open een cliëntdossier.
• Klik op "Wijzig".
• Selecteer de cliënt groep(en) onder "Overige instellingen".
• Klik op "Opslaan".