Traject in termijnen betalen

Wanneer je een traject aanbiedt kun je het mogelijk maken voor de cliënt om deze in meerdere termijnen te betalen. In het onderstaande voorbeeld wordt een traject van EUR 990 in drie termijnen betaald.

Traject aanmaken

De eerste stap is het aanmaken van het traject. Zie hiervoor Trajecten / herhalende consulten instellen

1. Vink "Afwijkende naam op factuur" aan.
2. Vul bij "Naam op de factuur" in dat het om een traject gaat dat in delen wordt betaald. Bijvoorbeeld 'Traject ABC - betaling in 3 termijnen (1/3)'.
3. Vink "Gebruik een totaalprijs voor dit traject" aan.
4. Gebruik als totaalprijs het eerste termijnbedrag. In dit voorbeeld is dit EUR 330 ( EUR 990 /3).

Eerste termijn factureren

Na het inplannen van het traject kun je het eerste deel van het traject factureren.

1. Open het eerste consult van het traject.
2. In het blok Facturatie traject klik je op "Maak factuur".
3. Op de eerste factuur zal nu de beschrijving en het bedrag van de eerste termijn staan zoals dit in de vorige stap is ingesteld.
4. Controleer de factuur en maak deze definitief.

Vervolg termijn(en) factureren

Na het factureren van de eerste termijn plan je de facturatie van de volgende termijnen in:

1. Klik in het linkermenu op Facturatie en dan op "+ Factuur aanmaken".
2. Selecteer hier de juiste cliënt en het sjabloon.
3. Klik op "+ Regel" en geef deze de juiste beschrijving en bedrag. In dit voorbeeld is dit 'Betalen in termijnen (2/3)' en EUR 330.
4. Vervolgens kies je voor "Inplannen" en selecteer je de datum waarop de factuur verzonden moet worden.
5. Herhaal deze stappen voor alle termijnen.

Wanneer je alle termijnen hebt ingepland, zul je bij Facturatie de ingeplande termijnen zien staan met de datum waarop de termijnfactuur verzonden gaat worden.

Termijn factuur wijzigen of verwijderen

Het kan voorkomen dat een cliënt voortijdig stopt met het traject. Of dat je tussentijds een ander tarief afspreekt. Om de termijnfacturen aan te passen ga je naar het overzicht van de facturen bij Facturatie en klik je op "Open" bij de betreffende termijnfactuur. Vanuit hier kun je het de ingeplande factuur aanpassen of verwijderen.