Traject in termijnen betalen

Wanneer je een duurder traject aanbied kan het voor de cliënt fijn zijn om deze in meerdere termijnen te betalen. In dit voorbeeld gaan we een traject van 990,- euro in drie termijnen laten betalen.

Traject aanmaken

We beginnen met het aan aanmaken van het traject. Zie hiervoor Trajecten / herhalende consulten instellen

1. Vink "Afwijkende naam op factuur" aan
2. Vul bij "Naam op de factuur" een duidelijke omschrijving dat het om een deel van het traject gaat. Bijvoorbeeld 'Traject ABC - betaling in 3 termijnen (1/3)'
3. Vink "Gebruik een totaalprijs voor dit traject" aan
4. Gebruik als totaalprijs het eerste termijnbedrag. In ons voorbeeld is dit €330 (€990 /3).

Eerste termijn factureren

Na het inplannen van het traject kun je het eerste deel van het traject factureren.

1. Open het eerste consult van het traject
2. In het blok "Facturatie traject" klik je op "Maak factuur"
3. Op de eerste factuur zal nu de beschrijving en bedrag van het eerste termijn staan zoals dit in de vorige stap is ingesteld.
4. Controleer de factuur en maak deze definitief.

Vervolg termijn(en) factureren

Na het factureren van de eerste termijn willen we de volgende termijnen gaan inplannen:

1. Klik in het linkermenu op "Facturatie" en dan op "+ Factuur aanmaken"
2. Selecteer hier de juiste cliënt en sjabloon
3. Klik op "+ Regel" en geef deze de juiste beschrijving en bedrag. In ons voorbeeld is dit 'Betalen in termijnen (2/3)' en 330,- euro
4. Vervolgens kies je voor "Inplannen" en selecteer je de datum waarop de factuur verzonden moet worden
5. Herhaal deze stappen voor alle termijnen.

Wanneer je alle termijnen hebt ingepland zal je in het facturatie-overzicht de ingeplande termijnen zien staan met de datum waarop de termijnfactuur verzonden gaat worden.

Termijn factuur wijzigen of verwijderen

Het kan voorkomen dat een cliënt voortijdig stopt met het traject. Of dat je tussentijds een ander tarief afspreekt. Om de termijnfacturen aan te passen open je het Facturatie overzicht en klik je op "Open" bij de betreffende termijnfactuur. Vanuit hier kun je het de ingeplande factuur aanpassen of verwijderen.