Consult in termijnen betalen

Het kan voorkomen dat je de betaling van een consult wilt opsplitsen in meerdere termijnen. Om dit goed te verwerken kun je meerdere facturen inplannen.

Afspraaktype aanmaken

We beginnen met het aan het afspraaktype voor het consult. Zie hiervoor Hoe kan ik de juiste afspraaktypen instellen?

1. Vink in stap 1 "Afwijkende naam op factuur" aan
2. Vul bij "Naam op de factuur" een duidelijke omschrijving in dat het om een deel van het consult gaat. Bijvoorbeeld 'Behandeling ABC - betaling in 3 termijnen (1/3)'
3. Klik op Volgende.
4. Vul bij stap 3 bij "Tarief incl BTW" het tarief in van de eerste termijn. Dus niet het volledige consultbedrag.

Eerste termijn factureren

Na het inplannen van het consult kun je het eerste termijn factureren.

1. Open het consult
2. In het blok "Facturatie" klik je op "Maak factuur"
3. Op de eerste factuur zal nu de beschrijving en het bedrag van de eerste termijn staan zoals dit in de vorige stap is ingesteld
4. Controleer de factuur en maak deze definitief

Het consult staat nu op Gefactureerd en zal niet meer getoond worden bij "Facturatie" -> "Factureer afspraken". Het is daarom belangrijk om direct de vervolg termijn facturen in te plannen.

Vervolg termijn(en) factureren

Na het factureren van de eerste termijn willen we de volgende termijnen gaan inplannen:

1. Klik in het linkermenu op "Facturatie" en dan op "+ Factuur aanmaken"
2. Selecteer hier de juiste cliënt en sjabloon
3. Klik op "+ Regel" en geef deze de juiste beschrijving en bedrag. Bijvoorbeeld 'Behandeling ABC - betaling in termijnen (2/3)'. Je kunt hier eventueel ook een product voor gebruiken
4. Vervolgens klik je bij ''Maak factuur" op het pijltje en dan op "Inplannen"
5. Selecteer de datum waarop de factuur verzonden moet worden en klik op Inplannen
6. Herhaal de bovenstaande stappen voor alle termijnen

Wanneer je alle termijnen hebt ingepland zal je in het facturatie-overzicht de ingeplande termijnen zien staan met de datum waarop de termijnfactuur verzonden gaat worden.

Termijn factuur wijzigen of verwijderen

Om de termijnfacturen aan te passen open je het Facturatie overzicht en klik je op "Open" bij de betreffende termijnfactuur. Vanuit hier kun je de ingeplande factuur aanpassen of verwijderen.