Moneybird koppeling

Door het koppelen worden alle facturen en betalingen die je in MijnDiAd maakt automatisch in Moneybird ingevoerd. We raden aan dit artikel samen met je boekhouder / accountant te bekijken en de koppeling in te stellen.

Werkwijze

Met de koppeling ingeschakeld adviseren wij de volgende manier werken:

In MijnDiAd

  • Agenda
  • Cliëntdossiers bijhouden
  • Facturen maken
  • Pinbetalingen op facturen
  • Contante betalingen vastleggen
  • Betalingen via iDEAL (automatisch)

In Moneybird

  • Banktransacties verwerken
  • Betalingen via overboekingen
  • Praktijkkosten bijhouden
  • Winst- en verliesrekening
  • Balans

1. Aanmaken Moneybird account

Maak je nog geen gebruik van Moneybird? Start dan een gratis proefperiode van 4 maanden door hier te klikken. Heb je al een Moneybird account? Ga dan direct naar de volgende stap.

2. Kasboek activeren in Moneybird

  1. Open Moneybird
  2. Ga in het linkermenu naar Instellingen
  3. Klik op de tegel Bank
  4. Druk rechtsboven op Toevoegen
  5. Kies bovenin de tabbladen voor Kasboek
  6. Geef het kasboek een naam en klik op Opslaan

3. Juiste BTW percentages activeren in Moneybird

  1. Open Moneybird
  2. Ga in het linkermenu naar Instellingen
  3. Klik op de tegel BTW
  4. Druk rechtsboven op Toevoegen
  5. Kies vervolgens onder Verkoopfactuur voor 'Geen BTW' en 'Btw vrijgesteld'
  6. Klik op Opslaan

MijnDiAd koppelen aan Moneybird

  1. Open MijnDiAd en ga naar Instellingen > Financieel > Facturatie / Betalingen.
  2. Klik op "Koppelen met boekhoudsoftware". 
  3. Klik op "Koppel met Moneybird".
  4. Login op Moneybird (als je nog niet bent ingelogd)
  5. Selecteer de juiste administratie en klik op Toestaan
  6. Je komt terug in MijnDiAd. Klik op Instellen om de koppeling in te stellen.
  7. In het volgende scherm kun je de juiste grootboekrekeningen instellen. Stel bij grootboekrekening voor kasbetalingen het juiste Kasboek in. Maak verder gebruik van de standaard instellingen of overleg dit met je boekhouder/accountant.
  8. Klik op "Volgende" 
  9. Stel de juiste BTW-codes in en klik op Opslaan

Vanaf nu zullen de facturen en betalingen die je aanmaakt automatisch in Moneybird worden toegevoegd.

Let op: Bij het aanvinken van "Naam van cliënt/debiteur doorsturen naar boekhoudsoftware". Bij het aanpassen van een cliëntnaam of debiteurnaam in MijnDiAd zal dit niet worden aangepast in Moneybird.

Eerder gemaakte facturen / betalingen naar Moneybird sturen

Je kunt de facturen en betalingen met terugwerkende kracht naar Moneybird sturen:

  1. Ga naar Instellingen > Financieel > Facturatie / Betalingen.
  2. Klik op "Koppelen met boekhoudsoftware". 
  3. Klik onderaan op de knop "Eerder gemaakte facturen / betalingen versturen"
  4. Selecteer de gewenste periode en klik op Versturen

Koppeling in combinatie met Mollie

Indien je gebruik maakt van Mollie, zorg dan dat je Mollie ook gekoppeld is aan Moneybird. Klik hier voor meer informatie hierover.

Facturen en betalingen

Bij het maken van een factuur in MijnDiAd zal deze direct als een externe factuur in Moneybird worden toegevoegd. In onderstaand schema zie je wat er gebeurt bij welk scenario.

MijnDiAd
Moneybird
Aanmaken van een openstaande factuur. >>>>
  • De factuur zal als openstaande externe factuur in Moneybird komen te staan.
Aanmaken van een factuur met hierop een pinbetaling (pinapparaat niet via Mollie). >>>> 
  • De factuur komt als betaalde externe factuur in Moneybird te staan.
  • De pinbetaling wordt op de ingestelde categorie voor pinbetalingen ingevoerd.
Aanmaken van een factuur met hierop een contante betaling. >>>> 
  • De externe factuur komt als betaalde factuur in Moneybird te staan.
  • De contante betaling wordt in het ingestelde kasboek ingevoerd.
Factuur wordt door cliënt middels iDEAL betaald. >>>> 
  • Bij een succesvolle betaling via Mollie wordt de factuur in Moneybird als betaald gemarkeerd. De Mollie transactie wordt later automatisch gekoppeld aan deze betaling.
Factuur wordt door cliënt middels een voucher betaald. >>>> 
  • Bij een succesvolle betaling via een voucher (cadeaukaart of strippenkaart) wordt de externe factuur in Moneybird als betaald gemarkeerd.
  • De betaling wordt de ingestelde categorie voor vooruitbetalingen en vouchers ingevoerd.
Cliënt doet een aanbetaling via iDEAL bij het plannen van een afspraak of inschrijven op een workshop. >>>>
  • Aanbetaling wordt naar Moneybird gestuurd op de ingestelde balans categorie voor Vooruitbetalingen
Eenmaal per dag (om 6.30) worden de betalingen op de facturen in MijnDiAd verwerkt. <<<<
  • Factuur wordt als betaald gemarkeerd in Moneybird.

Let op: Wanneer een factuur in de boekhoudsoftware op betaald staat, dan zullen er geen betalingen vanuit MijnDiAd meer doorgestuurd worden naar de boekhoudsoftware.

Moneybird in combinatie met iDEAL / Mollie

Mutaties die door MijnDiAd in Moneybird worden aangemaakt.

MijnDiAd stuurt enkel de gemaakte facturen naar Moneybird. Het is belangrijk Moneybird ook aan Mollie te koppelen om te zorgen dat de betalingen op de facturen automatisch geregistreerd worden.

Op zoek naar een boekhouder / accountant?

Moneybird heeft een lijst met boekhoudkantoren / accounts die werken met Moneybird. Deze lijst is hier te bekijken.


LET OP: momenteel is de koppeling met Moneybird nog een BETA-functionaliteit. Voor meer informatie over BETA-functionaliteiten, zie BETA functies.

Nog hulp nodig? Contact Contact